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About Us
M&A／PMI
飲食、店舗、商業不動産、空間・体験型ビジネス、エンタメ、コンテンツなど、カルチャー領域の事業に特化したM&AとPMI
Overview
パシフィックエレメンツは、非IT領域に特化したM&AのアレンジおよびPMIを担います。外食・飲食ブランド、店舗・商業不動産、ホテル・旅館、レジャー、空間事業、音楽・エンタテインメント、コンテンツなど、自ら現場での運営経験を持つカルチャー領域の事業を主領域としています。「売る」「買う」だけではなく、引き継いだ後も事業が成立し続けるかという視点から、M&AおよびPMIの設計・実装を行う点が、当社のM&A支援の特徴です。
Our Strength
カルチャー領域の事業におけるブランド価値を読み解く知見、現場実務と経営支援の蓄積、PM／PMOとしての事業構造設計力と実装力、国内外の事業者・投資家・運営人材をつなぐ統合体制。
現場起点で事業を成立させる、非IT領域のPMI
当社のPMIは、買収後の事業を、買収先において「実際に回る状態」へ移すことを目的としています。 非IT領域において、事業の実像に即して、組織・人材・オペレーション・収益構造・ブランド価値を現場視点で再設計し、運営定着までを一体で支援します。 日々の運営と意思決定に踏み込み、事業が継続的に成立するPMIを担う点が、当社の専門性です。 この視点と実務経験を前提としているからこそ、カルチャー領域におけるM&Aアレンジメントを成功させることができます。
For Sellers（売主様へ）
「数字と現場の両面から整理したい」、「後継者不在や環境変化により、事業承継・売却を検討している」、「売却後も事業や現場がきちんと続く相手に引き継ぎたい」というニーズのある売主様へ、当社は、このカルチャー領域特有の、"事業の実態と数値には簡単に置き換えることのできない価値と魅力"を正しく言語化し、次の担い手につながる形でのM&Aを支援します。
For Buyers（買主様へ）
各種カルチャー領域の事業への、「新規参入・拡張を検討している」、「既存事業とシナジーのある案件を探している」、「PMIまで含めて、買収後の運営に不安がある買主様へ、当社は、"買収後の現場運営を前提とした構造設計とPMI"を一体で推進します。
M&A手数料（決済成約時の売買金額に対する料率/レーマン方式）
譲渡・譲受いずれの場合も、M&A成約に至るまでの手数料は発生しません（完全成功報酬制）
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1億円以下 10%（最低成功報酬100万円）
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2億円以下 10%
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3億円以下 8%
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4億円以下 7%
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5億円以下 6%
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5億円超～10億円以下 5%
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10億円超～50億円以下 4%
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50億円超～100億円以下 3%
PMI費用（PMIは月額／プロジェクト型契約）
PMIは、内容・期間・関与範囲に応じて、月額またはプロジェクト単位で個別にご提案します。
別途費用：
弁護士、公認会計士、税理士等専門家を起用する場合の費用
本件遂行にあたり発生する旅費、宿泊費、雑費等諸経費
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